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StateTrustDesk


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Productivité Finance
Développeur Atlántica Seguros
Libre

La aplicación Mobile para iPad de Oficina Virtual permite a los asesores financieros registrados, realizar las siguientes gestiones:
- Creación y búsqueda de Contactos.
- Visualización de la información de contacto y creación de eventos.
- Generar cotizaciones en línea para obtener el costo de prima para los productos de seguros de vidas, planes de retiro y educación.
- Permite que los clientes puedan realizar firmas electrónicas en los documentos de solicitud.
- Sincronizar y someter en línea las solicitudes de pólizas y planes a nivel administrativo y de suscripción.
- Compartir cálculos de cotización vía correo electrónico.